6月27日,市文旅集团2024年度第一期定向资产担保债务融资工具(CB)成功发行。这是市委史书记今年2月20日对“宁波城投集团CB项目”作出批示以来,在淮安落地的首单CB项目,也是2023年以来全国发行利率最低的CB项目。
此单CB项目由江苏银行独立主承销,注册规模2亿元,首期发行规模2亿元,发行利率2.19%。
资产担保债务融资工具(CB),是指发行人为实现融资目的,以资产或资产池提供担保,可约定由发行人或资产所产生的现金流作为收益支持,按约定以还本付息等方式支付收益的结构化融资工具。
自市委领导批示以来,集团上下深入学习研讨,成立专项工作小组,与江苏银行高效对接,加速推进注册发行工作。经过全面梳理、评估集团资产,确定以子公司淮扬菜集团持有的北京地区商业用房作为增信资产,进行CB业务的注册申报。在不到四个月的时间里,高效完成方案设计、资料收集、材料撰写、协会审核以及异地抵押等工作,最终成功取得交易商协会《注册通知书》,并完成债券发行。
本次成功发行,是文旅集团积极探索进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、盘活存量商业地产资产的有效尝试,对集团持续健全资产管理机制、优化资产运营管理方式,激发资产使用潜能具有重大意义。
淮安市文化旅游集团股份有限公司
Huai'an Cultural Tourism Group Co., Ltd.