淮安首单：市文旅集团资产担保债务融资工具（CB）成功发行

　　6月27日，市文旅集团2024年度第一期定向资产担保债务融资工具（CB）成功发行。这是市委史书记今年2月20日对“宁波城投集团CB项目”作出批示以来，在淮安落地的首单CB项目，也是2023年以来全国发行利率最低的CB项目。

　　此单CB项目由江苏银行独立主承销，注册规模2亿元，首期发行规模2亿元，发行利率2.19%。

　　资产担保债务融资工具（CB），是指发行人为实现融资目的，以资产或资产池提供担保，可约定由发行人或资产所产生的现金流作为收益支持，按约定以还本付息等方式支付收益的结构化融资工具。

　　自市委领导批示以来，集团上下深入学习研讨，成立专项工作小组，与江苏银行高效对接，加速推进注册发行工作。经过全面梳理、评估集团资产，确定以子公司淮扬菜集团持有的北京地区商业用房作为增信资产，进行CB业务的注册申报。在不到四个月的时间里，高效完成方案设计、资料收集、材料撰写、协会审核以及异地抵押等工作，最终成功取得交易商协会《注册通知书》，并完成债券发行。

　　本次成功发行，是文旅集团积极探索进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、盘活存量商业地产资产的有效尝试，对集团持续健全资产管理机制、优化资产运营管理方式，激发资产使用潜能具有重大意义。